Većina pjesama s albuma su demosnimke za album Grass Roots. Pjesma "Joints & Jam" korištena je za soundtrack filma Bulworth gdje je nosila naziv "Joints & Jams". Na stražnjem omotu albuma pjesma "Skit 3" smještena je nakon pjesme "Duet", a zapravo se nalazi nakon pjesme "Communication". Prvi spot je snimljen za pjesmu "Head Bobs". Video nije nikada emitiran, ali nalazi se na njihovom DVD-u Behind the Bridge to Elephunk.
1. |
»Fallin' Up« (ft. Sierra Swan i Planet Swan, zadrži "Skit 1") |
5:09 |
2. |
»Clap Your Hands« (ft. Dawn Beckman) |
4:57 |
3. |
»Joints & Jam« |
3:35 |
4. |
»The Way U Make Me Feel« |
4:19 |
5. |
»Movement« (sadrži "Skit 2") |
5:42 |
6. |
»Karma« (ft. Einstein Brown) |
4:28 |
7. |
»Be Free« |
4:06 |
8. |
»Say Goodbye« |
4:01 |
9. |
»Duet« (ft. Red Foo) |
4:21 |
10. |
»Communication« (sadrži "Skit 3") |
5:41 |
11. |
»What It Is« |
4:45 |
12. |
»¿Que Dices?« |
4:01 |
13. |
»A8« |
3:52 |
14. |
»Love Won't Wait« (ft. Macy Gray) |
3:35 |
15. |
»Head Bobs« |
4:14 |
16. |
»Positivity« (sadrži skrivenu pjesmu "Leave It All Behind") |
8:06 |