[[Datoteka:Mephisto2.jpg|lijevo|mini|260px|Scena iz filma]]
Sile zla žele pobječipobjeći iz podzemlja, ali ih zaustavi [[Anđeo]]. Anđeo i [[Vrag]] sklope okladu; ako stari znanstvenik '''Faust''' postane zao onda će i cijela [[Zemlja]] postati vlasništvo zla, a ako ostane dobar onda će vladati dobro. Vrag pošalje zaraznu epidemiju u grad pa Faust očajno traži lijek kako bi spasio oboljele. Za znanje se obeča '''Mephistu''' za jedan dan, no ljudi shvate s kim je sklopio ugovor pa ga kamenuju i otjeraju.
Onda Mephisto pomladi Fausta i odvede ga na letečemletećem tepihu u [[Italija|Italiju]] odakle mu ponudi puno žena. Zaluđeni Faust za mladost proda svoju dušu Mephistu. Kada se vrati natrag u grad, Faust se zaljubi u Gretchen ali joj Mephisto ubije brata i kao ubojicu optuži njega. Gretchen završi na lomači, ali joj se dobrovoljno pridruži i Faust te svojom ljubavlju i žrtvovanjem slomi pakt i dobije natrag svoju dušu.
