[[Osmansko Carstvo|Osmanski]] vojskovođa i hercegovački muselima [[Smail-aga Čengić]], poznat po svojoj hrabrosti, ali i okrutnosti skuplja zajedno sa svojim četama harač po [[Crna Gora|Crnoj Gori]]. Zarobljuje neke Crnogorce, među njima i svoga sunarodnjaka Duraka i sina mu Novicu. Kada Durak zamoli agu da oslobodi Crnogorce ovaj ga ubije, pa Novica bježi iz turskog logora ka crnogorskim [[Hajduk|hajducima]]. Aga i dalje nemilosrdno skuplja harač po Drobnjačkoj regiji, dok ga jedne noći ne napadne četa u kojoj je i Novica. Borba je bila jako dramatična, pa na kraju izginiše mnogi hajduci i Turci, uključujući i Smail-agu i Novicu.
